データ・自動化・分析のためのSalesforce導入支援

私たちが相談を受けるSalesforce組織の多くは、導入初日の時点では十分に設定されていました。問題はその後に起こります。3回のインポートで生じた重複取引先、誰も入力しない項目、4人の管理者がばらばらに作った自動化、データウェアハウスと数字が合わないレポート。やがてユーザーは信頼しなくなり、スプレッドシートに戻ってしまいます。

GreenwolfのSalesforce導入支援は、Salesforceが役に立つかどうかを左右する部分に取り組みます。つまり、入ってくるデータ、それを動かす自動化、そして出てくるレポートです。SalesforceをERP、データウェアハウス、業務システムと連携し、既存データをクレンジングして重複を解消し、壊れやすい自動化をFlowで再構築し、経営陣が行動につなげられる分析を構築します。製薬・医療機器のチームに対しては、Life Sciences CloudでもVeevaと併せた形でも支援しており、創業者がZSで製薬のコマーシャルオペレーション・コンサルティングに携わった経験を活かしています。

Salesforce Data Cloudは、Salesforceと外部システムのレコードを集約し、IDを解決して統合プロファイルにまとめ、自動化、分析、AIで使えるようにします。2025年10月のDreamforceで、SalesforceはこれをData 360に改称し、同社のAIエージェント基盤であるAgentforceのデータ基盤と位置づけました。

Salesforce内で統合された顧客プロファイルが必要な場合に役立ちます。ただし、データウェアハウスの代わりにはならず、元データの品質問題も解決しません。ID解決の精度は、その背後にある識別子とルール次第です。当社は、何をData Cloudに置き、何をSnowflakeやDatabricksに置くかの判断と、両者の整合性の維持を支援します。また、Salesforceは2025年11月にInformaticaの買収を完了しました。本格的なMDM基盤をご検討中の場合は、InformaticaとReltioによるエンタープライズMDMをご覧ください。

Salesforce Life Sciences Cloudは、製薬・医療機器向けのSalesforceの業界特化製品で、コマーシャル、メディカル、臨床、患者サービスの業務をカバーします。Salesforceは2023年10月に初めて発表し、2024年には顧客エンゲージメント部分の開発を加速するため、IQVIAのOCE CRMソフトウェアのライセンス契約に合意しました。製薬MRやキーアカウントチーム向けのフィールドCRMであるLife Sciences Cloud for Customer Engagementは2025年10月に一般提供が始まり、取引先・テリトリー管理、エンゲージメント計画、コンテンツとクローズドループマーケティング、サンプル管理、医療情報の問い合わせ対応、オフラインで使えるiPadアプリを備えています。2026年後半の時点で、Salesforceはこの製品をAgentforce Life Sciences（旧Life Sciences Cloud）として販売しており、大手製薬企業数社が採用を公表しています。

この製品の登場が重要なのは、長年の製薬向けCRMであるVeevaが、顧客をSalesforceプラットフォームから自社のVault CRMへ移行させつつあるためです。そのため多くの製薬企業が、10年以上ぶりにVault CRMとLife Sciences Cloudのどちらを選ぶかを検討しています。当社はどちらのライセンスも販売していません。当社が担うのは、どちらの成否も左右するデータ作業です。取引先、コール、サンプルの履歴の移行と照合、HCPとHCOのマスターの整合性維持、フィールドとブランドのレポート再構築を行います。この判断のVeeva側については、Veeva CRMデータ連携をご覧ください。

Health Cloudは、医療機関、保険者、患者サービスチーム向けのSalesforce製品です。製薬企業のハブ・患者支援プログラムでは、Health CloudまたはService Cloudのケースデータをスペシャルティファーマシーやハブのデータと連携し、ケースの状況、保険適用の確認、治療開始までの期間を一つのモデルからレポートできるようにします。これが当社のスペシャルティファーマシーのデータ分析の基本となる構成です。